Investor FIZ zarobił 143% w ciągu trzech lat
|
Inwestycje w fundusze inwestycyjne należą do średnio a nawet długoterminowych. W praktyce nie powinny trwać krócej niż trzy lata. Kiedy na giełdach panuje dekoniunktura w chwilach paniki zapomina o tym większość inwestorów.
Rzucając się do ucieczki tratują siebie wzajemnie i kiedy już opuszczą wąskie wrota funduszu nie wiele pozostaje w ich kieszeniach. Rynek wobec takich zachowań jest okrutny. A przecież większość zakładała, że ulokuje pieniądze na wiele lat: na spokojną emeryturę, wykształcenie dzieci, czy ich posag.
Porównywanie funduszy na polskim rynku jest trudne. Większość z nich jest stosunkowo młoda - powstawały niczym grzyby po deszczu w okresie ostatniej hossy giełdowej.
Aby ocena danego funduszu była miarodajna winna obejmować okres co najmniej trzech lat. Takich podmiotów jest na naszym rynku około 90, co stanowi ¼ ilości wszystkich funduszy.
Najlepszy wynik wśród funduszy inwestujących w instrumenty giełdowe za ostatnie 36 miesięcy (X.2005-X.2008) osiągnął Investor FIZ zarabiając 143%. Z tym wynikiem Investor FIZ nie tylko wyprzedził lecz zdystansował pozostałe fundusze. Osiągnął on również znakomitą stopę zwrotu +10,7% w październiku, kiedy na giełdach były silne przeceny akcji.
Investor FIZ lokuje środki w różne klasy aktywów na wielu rynkach finansowych, towarowych i walutowych całego świata. Fundusz inwestuje również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a także posiada akcje spółki niepublicznej. W portfelu Funduszu mogą znajdować się akcje, obligacje, jak również instrumenty pochodne służące celom inwestycyjnym oraz zabezpieczającym (hedging). Dzięki aktywnej polityce inwestycyjnej uczestnicy Funduszu partycypują w zyskach z najatrakcyjniejszych w danej chwili klas aktywów oraz rynków. Taki sposób inwestowania pozwala na korzystanie z efektu dywersyfikacji a zatem redukcji ryzyka finansowego. Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest wynik Funduszu za trzy lata na tle benchmarków innych rodzajów funduszy i indeksu warszawskiej giełdy.
| Investor FIZ oraz popularne benchmarki | |
| Wyszczególnienie | Stopa zwrotu za 36 miesięcy |
| Investor FIZ | +143,0% |
| Fundusze akcji polskich uniwersalne (SAFU-AKP-UN) | -8,5% |
| Fundusze akcji MŚP (SAFU-AKP-MS) | +11,9% |
| Fundusze mieszane polskie uniwersalne (SAFU-MIP-UN) | -2,6% |
| Fundusze akcji zagranicznych (SAFU-AKZ-GL) | -30,8% |
| WIG | -17% |
| Źródło: Analizy On-Line i GPW | |
Jan Mazurek, Investors TFI
Nadesłał:
Investors TFI
http://www.investors.pl 
|
