Piątka na piątkę

2009-06-15
Jak radzili sobie zarządzający funduszami inwestycyjnymi na polskim rynku w ostatnich latach? Przyjrzyjmy się wynikom za 36 miesięcy ogólnie dostępnych funduszy inwestujących w instrumenty finansowe.

Spośród 195 funduszy, lokujących aktywa w papiery wartościowe działających co najmniej trzy lata, tylko 13 straciło w tym okresie więcej, niż spadł indeks warszawskiej giełdy WIG - jego wartość obniżyła się o 1/3.

Najlepszy wynik uzyskał w tym rankingu fundusz Investor FIZ, którego wycena certyfikatu inwestycyjnego wzrosła o ponad 50 proc. Fundusz ten inwestuje na rynkach całego świata w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię.

Kolejne miejsca w najlepszej „piątce" zajęły fundusze lokujące na rynku długu. Najlepszy z nich, subfundusz zarządzany przez PKO/Credit Suisse TFI, zyskał 37,2 proc. w ciągu trzech lat, lokując na rynku dolarowych papierów dłużnych. Kolejne dwa fundusze, także tego samego Towarzystwa, również zarabiały na obligacjach. Pierwszą „piątkę" zamyka fundusz Arki lokujący w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro.

Warto dodać, że dodatnią stopę zwrotu w tym rankingu odnotowały 92 fundusze, czyli mniej niż połowa z tych, które „pobiły" indeks warszawskiej giełdy. Są to głównie fundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe na polskim i zagranicznych rynkach. Nie bez znaczenia dla wyników funduszy inwestujących w zagraniczne papiery wartościowe było osłabienie złotówki.

Najlepsze ogólnodostępne polskie fundusze pod kątem 3-letniej stopy zwrotu (dane na 31 maja 2009 r.)

Poz.	Fundusz	Firma zarządzająca	Stopa zwrotu za 36 m-cy
1.	Investor FIZ	Investors TFI	50,5%
2.	PKO/CS Papierów Dłużnych USD (ŚFW SFIO)	PKO TFI	37,2%
3.	PKO/CS Obligacji Długoterminowych - FIO	PKO TFI	34,8%
4.	PKO/CS Papierów Dłużnych USD (USD) (ŚFW SFIO)	PKO TFI	32,2%
5.	Arka Obligacji Europejskich FIO	BZ WBK AIB TFI	27,4%

Źródło: Analizy OnLine (wyniki nie uwzględniają opłat i podatków).

Jan Mazurek

Główny Analityk

Nadesłał:

Wasze komentarze (0):

System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl

Ostatnio dodane artykuły:

Zanim święta Cię przytłoczą... Jak uniknąć stresu i odpocząć w przedświątecznej gonitwie?
Okres przedświąteczny może być pełen stresu i presji, ale to także doskonała okazja, by nauczyć się dbać o siebie i stawiać granice. Zamiast dawać się porwać gonitwie, warto zaplanować czas na odpoczynek, wyznaczyć swoje priorytety i poprosić o pomoc.

Święta bez stresu? Spędź je w hotelu!
Zrelaksuj się w Święta i odpocznij od stresu.

Nowe życie starych mebli - zaskakujące metamorfozy, które odmienią Twoje wnętrza!
Metamorfoza starych mebli to świetny sposób na odświeżenie wnętrza, bez konieczności wydawania fortuny.

więcej »

Najczęściej czytane artykuły:

Aranżacja wnętrz z dynią w tle
Dynia to bezsprzecznie jedno z warzyw, które silnie kojarzy się z jesienią. Króluje na talerzach, ale jest też chętnie stosowana do dekorowania domów. Przy niewielkim wysiłku pozwala bowiem ożywić wnętrza i przydomową przestrzeń, wprowadzając energetyczne akcenty.

Wspólna zabawa, wspólny rozwój: Grupa LEGO odkrywa korzyści płynące z zabawy!
Nowe badanie Play Well Grupy LEGO na Polskę dowodzi, że jedna na pięć rodzin (17%) nigdy nie bawi się razem , mimo że aż 83% rodziców rozumie, jak ważna jest zabawa dla rodzinnego szczęścia.

Bitcoin bije rekordy! Czy oczekiwania na wygraną Trumpa napędzają wzrosty?
Bitcoin osiągnął kolejne rekordowe poziomy, a jego wartość wzrosła na fali spekulacji związanych z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w USA. Inwestorzy i analitycy bacznie obserwują rynek, analizując potencjalny wpływ ewentualnej wygranej Donalda Trumpa na sektor finansowy, w tym na kryptowaluty.

Bitcoin kurs na nowych szczytach
Czy spekulacje o wygranej Trumpa napędzają wzrosty?

Jak nowoczesne firmy dbają o swoje zespoły?
Zmotywowany pracownik to klucz do sukcesu!

Światowy Dzień Zwierząt. Sprawdź, jak dbać o planetę i jej mieszkańców
4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt – wyjątkowe święto, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak istotna jest ochrona i troska o wszystkie żywe istoty. Ten dzień przypomina o naszej odpowiedzialności zarówno za dziką przyrodę, jak i za domowych oraz hodowlanych podopiecznych

Świece zapłonowe NGK – precyzja i niezawodność
Niterra, globalny dostawca podzespołów motoryzacyjnych, jest ekspertem, jeśli chodzi o świece zapłonowe NGK. Jako wiodący specjalista w dziedzinie zapłonu i elektroniki pojazdowej, firma ma prawie 90-letnią historię związaną z tym kluczowym komponentem, stanowiącym serce każdego silnika benzynowego.

Superszybka zabawa w Reducie! Wpadnij do centrum i weź udział w imprezie z Sonikiem!
Już w sobotę, 19 października, z okazji zbliżającej się premiery filmu „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”, zapraszamy wszystkich fanów szybkiego jeża do udziału w pierwszej w Polsce sonikowej imprezie! To wydarzenie, którego nie można przegapić!

Jak doceniać małe przyjemności? Art de vivre jako francuska sztuka życia
Art de vivre, czyli francuska sztuka życia, to koncepcja kształtująca codzienność Francuzów w sposób pełen harmonii i wdzięku. Filozofia ta polega na zachowaniu balansu, docenianiu czasu spędzanego z bliskimi oraz czerpaniu radości z chwili obecnej.

Wejdź do świata magii w CH Targówek!
Spędź magiczne chwile w centrum handlowym Targówek! Od 18 do 23 listopada warszawska galeria zamieni się w szkołę czarodziejstwa z prawdziwego zdarzenia. Na odwiedzających czekać będą magiczne atrakcje, gry i warsztaty – fabryka różdżek i ozdób świątecznych, eliksiry czy peleryna niewidka.

Real Madryt – Milan: katastrofa na Santiago Bernabéu, Milan zadaje cios "Królewskim"
W ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a AC Milanem na Santiago Bernabéu kibice „Królewskich” byli świadkami jednej z najbardziej zaskakujących porażek swojej drużyny w sezonie.

Wzrastająca liczba kontuzji u dzieci i młodzieży – jak zapobiegać urazom?
Na przestrzeni lat zauważalny jest wzrost liczby kontuzji wśród dzieci i młodzieży, zarówno podczas zajęć sportowych, jak i w codziennych aktywnościach. Te obserwacje niepokoją lekarzy, rodziców oraz nauczycieli. Z czego wynika ta rosnąca liczba urazów?

Wybory prezydenckie w USA
Wybory w USA: Jak media społecznościowe kształtują kampanie wyborcze?

Psychologia wyborcy amerykańskiego
Dlaczego Amerykanie głosują tak, a nie inaczej?

HONOR przeprowadził badania, które wskazują, że 35% osób chciałoby nosić ze sobą mniej urządzeń
Globalna marka technologiczna HONOR z okazji premiery smartfona HONOR Magic V3 przeprowadziła badanie, które wskazuje, że ludzie czują się przytłoczeni korzystaniem z wielu urządzeń naraz. Z ankiety przeprowadzonej z 8 tysiącami osób wynika, że przeciętny pracownik biura korzysta aż z 3 urządzeń.

więcej »