Ranking najlepszych funduszy - Niemcy
Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W tym cyklu porównujemy stopy zwrotu za trzy lata osiągnięte przez fundusze inwestycyjne w wybranych krajach, według danych na dzień 31 grudnia 2008 r.
Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters i stronach internetowych firm zarządzających funduszami. Dziś przyglądamy się Niemcom.
W czołówce funduszy niemieckich pod kątem stóp zwrotu znajdują te, które inwestowały w akcje spółek rynków wschodzących. Na pierwszym miejscu uplasował się fundusz Fortis L Equity Brazil lokujący aktywa w akcje spółek prowadzących działalność w Brazylii.
Rynek brazylijski nie został pominięty przez hossę, której szczyt miał miejsce w maju 2008 r. W niespełna dwa i pół roku indeks BOVESPA wzrósł ponad dwa razy. Do końca minionego roku ze szczytu pozostało około połowy. Jednak zarządzającym funduszem udało się osiągnąć za okres trzech lat wzrost bliski 95 proc. - to znacznie wyżej od brazylijskiego benchmarku, bowiem ten zyskał tylko o 20 proc.
Drugą i trzecią lokatę zajęły bliźniacze fundusze lokujące w akcje chińskich spółek, zarządzane przez Standard Life Investments Ltd. Najważniejsze sektory inwestycji tych funduszy obejmowały: rynek finansowy oraz energetykę. W Chinach wzloty i upadki akcji należały do największych w świecie - giełda zaczęła tracić już z końcem października 2007 r.
Dla porównania najlepszy polski fundusz inwestujący w instrumenty giełdowe uzyskał za ten okres 3-letnią stopę zwrotu 136% w ujęciu dolarowym.
Najlepsze fundusze dostępne w Niemczech pod kątem 3-letniej stopy zwrotu (dane na 31.12.2008 r.)
Poz. | Fundusz | Firma zarządzająca | Stopa zwrotu (USD) |
1. | Fortis L Equity Brazil | Fortis Investment Management Luxembourg SA | 94,70% |
2. | Standard Life IG SICAV China Equities Z | Standard Life Investments Ltd | 87,93% |
3. | Standard Life IG SICAV China Equities D | Standard Life Investments Ltd | 84,22% |
Źródło: Lipper Reuters (wyniki nie uwzględniają opłat i podatków).
Najlepszy fundusz dostępny w Polsce pod kątem 3-letniej stopy zwrotu (dane na 31.12.2008 r.)
Poz. | Fundusz | Firma zarządzająca | Stopa zwrotu (USD) |
1. | Investor FIZ | Investors TFI | 114% (PLN) 136% (USD) |
Źródło: Investors TFI (wyniki nie uwzględniają opłat i podatków).
Jan Mazurek
Główny Analityk
Nadesłał:
ap
|