2022-03-18
Notowana na NewConnect EKO-OZE S.A. planująca rozpocząć działalność w branży parków fotowoltaicznych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), rozpoczęła zapisy na akcje serii O z zachowaniem prawa poboru.

Notowana na NewConnect EKO-OZE S.A. planująca rozpocząć działalność w branży parków fotowoltaicznych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), rozpoczęła zapisy na akcje serii O z zachowaniem prawa poboru. W ramach emisji akcji Spółka planuje pozyskać ok. 6,2 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozwój działalności w branży OZE, w szczególności na budowę, zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę założeniami, parku fotowoltaicznego w miejscowości Brzeziny koło Łodzi przez spółkę Metis Electric Sp. z o.o., w której Spółka planuje nabyć udziały po dojściu oferty akcji serii O do skutku. Emisja akcji jest jednym z elementów nowej Strategii Rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada wejście oraz rozwój Spółki w branży OZE. Zapisy w ramach realizacji Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych będą trwały do 1 kwietnia br. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

EKO-OZE S.A. prowadzi obecnie działania mające na celu rozpoczęcie działalności na rynku odnawialnych źródeł energii. 27 września ur. opublikowała założenia nowej strategii rozwoju, które zakładają:

1)      Wejście Spółki w segment fotowoltaiki;

2)      Prowadzenie projektów fotowoltaicznych, bezpośrednio przez Spółkę jak i podmioty, w których Spółka będzie udziałowcem;

3)      Realizacja parków fotowoltaicznych oraz współpraca z producentami paneli i osprzętu segmentu fotowoltaiki, a także montaż parków fotowoltaicznych;

4)      Przygotowanie dokumentacji związanych z projektowaniem i tworzeniem parków fotowoltaicznych;

5)      Akwizycje w zakresie fotowoltaiki;

6)      Wejście Spółki w obszar przetwarzania i zarządzania odpadami.

- We wrześniu opublikowaliśmy nową strategię rozwoju na najbliższe lata, którą rozpoczęliśmy realizować z dużym impetem. Nasza przyszła spółka celowa (w której planowo EKO-OZE S.A. zakupi 50% udziałów) została wybrana do realizacji dużego parku fotowoltaicznego w gminie Brzeziny koło Łodzi. W związku ze zbliżającymi się zmianami w przepisach regulującymi branżę OZE, widzimy duży potencjał w projektach farmowych oraz parkach PV – komentuje Mariusz Kowalewski, Członek Zarządu EKO OZE S.A.

Spółka planuje wybudowanie nowej farmy fotowoltaicznej na działce o powierzchni 10,051 ha, wydzierżawionej od Urzędu Miasta Brzeziny na przynajmniej 29 lat przez drugiego właściciela spółki celowej. Realizacja inwestycji będzie przebiegać w 2 niezależnych etapach. Każdy z nich zakończy się oddaniem do użytku farmy fowotoltaicznej o mocy 3,2 MW w pierwszym etapie i 4 MW w drugim.

Oferta publiczna akcji Spółki serii O z uwzględnieniem prawa poboru zakłada emisję do 41.573.865 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,15 zł. Pozyskane środki pozwolą zrealizować następujące cele emisyjne:

1)      Sfinalizowanie umowy z Metis Electric sp. z o.o. – II rata za pakiet 50% udziałów spółki od trzech obecnych udziałowców

2)      Częściowe sfinansowanie budowy pierwszego etapu parku fotowoltaicznego w miejscowości Brzeziny koło Łodzi o mocy 3,2 MW. Docelowa moc całej inwestycji ma wynieść 7,2 MW

3)      Zakup paneli fotowoltaicznych, falowników, a także osprzętu do montażu oraz zakup produktów z segmentu magazynowania i zarządzania energią, w tym m.in. osprzęt i instalacje elektroniczne i energetyczne – zwiększenie stanu zapasów

4)      Przejęcia spółek z gotowymi projektami farm fotowoltaicznych oraz spółek z segmentu magazynowania i zarządzania energią, w tym m.in. w osprzęt i instalacje elektroniczne i energetyczne

5)      Bieżąca działalność Spółki

- Emisja akcji pozwoli nam stać się jedynym udziałowcem spółki celowej Metis Electric oraz zrealizować prace budowlane wspomnianego parku. Zapisy na akcje w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych można składać do 1 kwietnia br. zarówno za pośrednictwem naszej strony, jak i Domu Maklerskiego INC, który pośredniczy w oferowaniu akcji Spółki oraz wspiera nas od strony formalnej. Cieszymy, się że w procesie wspiera nas instytucja o tak dużej renomie i doświadczeniu - dodaje Mariusz Kowalewski.

Strona poświęcona emisji: http://ekoozesa.pl/oferta-publiczna, https://dminc.pl/eko-oze

Szczegółowy harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii O:

Harmonogram Oferty
18 listopada 2021 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii O
22 listopada 2021 r.	Dzień Prawa Poboru
17 marca 2022 r.	Publikacja Memorandum Informacyjnego
18 marca 2022 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
1 kwietnia 2022 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
12 kwietnia 2022 r.	Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
13 kwietnia. – 19 kwietnia 2022 r.	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
20 kwietnia 2022 r.	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

 

Zapisy na akcje serii O będą mogły być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym z dnia 17 marca 2022 r. dostępnym pod adresami: http://ekoozesa.pl/oferta-publiczna, https://dminc.pl/eko-oze

Nadesłał: Franciszek Szukała